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美国航空市场格局分析 我们应该学习什么?

来源:飞机之家网 编辑:飞机之家 发布时间:2014-03-27 21:09:09 评论:0
本文摘要:美国航空市场格局分析 我们应该学习什么?

美国是全球最大的航空市场也是最成熟的航空市场,对于美国航空市场的分析可以让我们更好地感觉和认识竞争状态和均衡格局,以及市场变化的趋势和方向。

  正文:

根据美国交通运输部统计,2013年美国民航客运达到8.26亿人次,同比2012年增加1.3%,其中国内旅客6.456亿,同比增加0.5%,国际旅客1.804亿,同比增加4.0%。国际航空运输协会(IATA)2014年3月的最新预测,2014年北美仍将是全球最盈利的航空市场。

  当前美国航空客运处于持续恢复期,达到2008年经济危机以来的新高,但尚未突破历史记录的2007年。

  详细见下图1:美国航空客运趋势图(2006-2013)

美国航空市场格局分析 我们应该学习什么?

  2013年美国航空运输基本量统计见下表1。

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  以上数据包括美国航空公司的定期国内和国际航班,以及国外航空公司往返美国的定期国际航班。

  旅客运输量、RPM、ASM等航空运输量都有小幅增长,只有飞行架次小幅下降1.3%。客座率达到82.8%,增加0.3个百分点;平均航线距离增加2.5%,旅客飞行距离增加1.8%。

  美国航空按照美国国内承运人(航空公司)和国外承运人(航空公司)以及国内和国际市场分析,美国承运人依然为主。详细见下表1A。

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  以上数据,美国承运人(航空公司)整体市场贡献90%,2013年比2012年略有下降。主要因为国际旅客增长快于国内旅客,国际旅客整体占比从2012年的21.26%增加到2013年的21.84%。在国际市场,国际承运人(航空公司)市场贡献自2012年的45.56%小幅增加到2013年的45.95%。

  美国航空市场国内和国际都相对成熟,美国承运人地位突出。相对于排名第二的中国航空市场,国际旅客占比不足10%,而在国际客运中,中国航空公司的贡献大约只有三分之一左右。中国航空的国际化程度不高,中国航空公司国际化能力更弱。

  按照月度航空旅客运输量统计看,美国航空市场月度规律基本保持一致,美国3月-8月为航空旅行高峰。详细见下图2为美国2011-2013年航空客运月度统计趋势图。

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  从美国2008-2013年月度航空旅客统计趋势看,也体现美国航空处于恢复中,年度内客流淡旺季周期特征比较一致。见下图3:美国航空旅客运输量(2008-2013)

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  美国2011-2013年月度航空旅客统计表如下表2。美国航空市场处于平稳恢复中。

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  1. 美国2013年国内十大航空公司

  按照旅客运输量的美国航空公司TOP10统计见下表3,排名依次为达美航空、西南航空、美国联合大陆航空、美国航空、全美航空、美国快捷航空、捷蓝航空、天西航空、阿拉斯加航空、穿越航空。

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  美国国内航空公司按照旅客运输量,TOP10的市场集中为72%左右。表3中未考虑合并因素,如果考虑美国航空和全美航空合并的新美国航空,将名列第一,西南航空和穿越航空合并后新西南航空公司排名仅次于新美国航空,排名第二,超过达美航空。在TOP10中低成本航空力量不容小视,尤其是西南航空和捷蓝航空等。

  2. 美国2013年十大机场

  按照航空登机旅客统计,2013年美国十大机场如下表4:

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  十大繁忙机场依次为:亚特兰大(同时全球排名第一)、洛杉矶、芝加哥奥黑尔、达拉斯沃斯堡、丹佛、纽约肯尼基、旧金山、夏洛特、拉斯维加斯和菲尼克斯。与2012年相比名次没有变化,一个最大的特征十大机场区域分布比较均匀,遍布全美;同时规模差异比较平衡,第一名和第十名相比2.3倍左右。

  相对于中国机场TOP10,排名第一的北京首都机场是第二名广州白云机场的接近两倍,第一名超过第十名4倍。中国航空运输区域分布极不平衡,中西部很弱小,这也和中国经济发展的区域不平衡相对应。同时,这些问题需要在今后的国家城镇化和经济发展过程中逐步解决。

  3. 美国国内航空公司国际竞争力

  从美国国际旅客运输量分析,美国承运人(航空公司)基本能够占到国际市场的半壁江山。详细见下表。

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  国际旅客运输量上,美国航空公司占到54%,飞机架次占到61%,绝对占优;2013年客座率82.3%,高于国外航空公司的81.9%。在收入座英里和可用座英里指标上,美国航空公司占到45%左右,国外航空公司在美国国际航线距离上大于美国航空公司。

  相对于中国国际航空运输,中国航空公司的整体贡献大约只有30%,比较而言中国航空公司的国际化能力较弱,竞争力不强。同时,中国航权开放的压力巨大。

  美国2011-2013年月度统计国际旅客运输量(登机旅客)趋势处于平稳增长,同比大约增长4-6%,此比例高于国内旅客增长。国际航空旅客的月度变化趋势相对一致。见下图4:美国国际登机旅客趋势变化对比图(2011-2013)。

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  在美国国际航空旅客服务的航空公司中,十大航空公司包括五家美国航空公司,其中有低成本航空公司美国的捷蓝和加拿大的西捷。其他航空公司包括欧洲三大航英国国际航空、德国汉莎和法国航空。加拿大航空凭借北美的区域优势,排名第六。详细见下表6。

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  没有一家亚太航空和中东航空进入美国国际航空旅客运输前十,相对于增长最快的中东市场以及规模和增长较快亚太市场,本土航空美国航线的开发和发展空间很大。

  美国国际航空旅客运输量排名前十的机场如下表7所示:

美国航空市场格局分析 我们应该学习什么?

  国际化机场就是实际的国际航空枢纽港,美国的国际航空枢纽港并不是美国最大的机场。和前文表4对比,美国前十大机场中只有6家机场进入国际化十大机场,另外4家机场规模小于十大机场但是国际枢纽地位突出,包括迈阿密、纽约的纽瓦克、休斯顿布什、华盛顿杜勒斯。纽约的国际化城市地位凸显,有2家机场进入前十,其中纽约肯尼迪机场国际旅客占比超过52%。休斯顿是美国的高科技航空航天中心,华盛顿是美国的首都和政治中心,迈阿密是美国连接中南美洲的重要门户。

  美国国际航空枢纽和国内大机场的不一致,反映出美国机场布局和连接功能的分化。也反映出产业、经济和政治因素的运输功能优化和升级。美国机场的功能分化值得中国未来城市化和经济社会均衡发展好好学习和借鉴。

美国航空市场虽然不是我们跟随的目标,但至少是我们学习的榜样。中国机场布局和发展的不均衡,四大机场占有绝大多数国内旅客和国际旅客,中国缺少除北上广以外的航空枢纽和国际航空枢纽。同时,三大航空公司也占有绝对的市场地位和份额,低成本航空更是不入主流。在国际化能力上,中国的一线机场和中国本土航空公司的竞争力都需要不断提升。竞争力能力和区域平衡发展上,都需要我们学习和借鉴美国的经验,以至于在中国成为全球最大的航空市场之时是一个健康和谐领先的航空市场。

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